8月19日消息，指数早盘震荡上行，三大股指半日收涨。板块方面，白酒板块领涨两市，酒鬼酒(000799)盘中涨停；医药股集体走强，创新药方向活跃，申联生物、博济医药(300404)双双20cm涨停；CPO概念持续强势，崇达技术(002815)、剑桥科技等涨停；下跌方面，军工板块集体调整，光启技术(002625)、菲利华(300395)跌幅居前；券商股走弱，西部证券(002673)、天风证券(601162)领跌；PEEK材料概念走低，新瀚新材、中欣氟材(002915)跌幅居前。总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超3200只。

截至午间收盘，沪指报3739.26点，涨0.30%；深成指报11871.35点，涨0.30%；创指报2616.33点，涨0.39%。

盘面上，白酒、CPO概念、华为海思板块涨幅居前，保险、军工装备、PEEK材料板块跌幅居前。

热点板块：

1、创新药

申联生物、博济医药、诺思兰德、舒泰神(300204)等多股上涨。

消息面上，天风证券认为，从估值的角度看，过去对创新药的估值以国内为主，主要的商业化方式是通过医保（或其他途径）触及国内患者市场；而海外合作为中国创新药参与广阔的全球市场（国内的近十倍）提供可能，主要的商业化方式是通过授权给海外企业，最终触及海外市场。考虑到创新药密集兑现期到来，国家政策支持力度持续明确，创新药产业发展趋势及产业升级主线已经较明确。

2、光模块

联特科技、光库科技(300620)、太辰光(300570)、兆龙互连等多股上涨。

消息面上，全球AI基建迎万亿级利好，以光模块为核心的海外算力链再迎新机遇。OpenAI首席执行官Sam Altman表示，他希望在未来投入数万亿美元用于开发和运行人工智能服务所需的基础设施建设。国盛证券指出，当前算力板块迎来宏观、中观和微观三维共振，当下整个算力行业投资进入白热化阶段，海内外CSP巨头厂商资本开支向AI算力的倾斜已十分明显，市场中光通信以及近期液冷等算力基础设施的行情均说明算力板块正迎来真正的成长春天。坚定推荐算力产业链如光模块行业龙头，建议关注光器件及其他基础设施配套。

消息面：

1、【约2亿人次参与 2024年我国户外运动线上消费总额超3000亿元】国务院新闻办今天上午10时举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会。据相关研究机构数据显示，2024年，我国户外运动线上消费人次约2亿人次，消费总额超3000亿元。场地设施不断扩容。实施促进户外运动设施建设与服务提升行动，启动高质量户外运动目的地建设。截至2024年底，健身步道达17.18万条，长度达40.75万公里，全国飞行、汽车等营地数量已达2055个，全国滑雪场地914个。场地设施更加多元，覆盖山水陆空，贯穿春夏秋冬，让人民群众更好地共享美丽中国建设成果。2024年水上运动参与人数突破1.2亿，产业规模达4386亿元，同比增长18.7%。钓鱼爱好者约1.5亿人，全国飞盘玩家约300万人，相关社团超1500个。

2、【《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》发布 实施“模塑申城・AI+制造”行动】上海市经济和信息化委员会、上海市发展和改革委员会、上海市国有资产监督管理委员会19日发布《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》。其中提出，实施“模塑申城・AI+制造”行动，推动人工智能技术与制造业深度融合，加快赋能新型工业化，形成新质生产力。通过三年时间努力，本市制造业智能化发展水平进一步提升，在语料、模型、平台、场景等领域形成一批创新成果。推动3000家制造业企业实现智能化应用；打造10个行业标杆模型，形成100个标杆智能产品；推广100个示范应用场景，建设10个左右“AI+制造”示范工厂；发展5家左右综合集成服务商，培育一批具有竞争力的专业服务商，加快形成制造业智能化发展生态。

3、【产出99.99997%超高纯氦气 我国天然气提氦技术取得新突破】安徽万瑞冷电科技有限公司自主研制的“低温精制及脱氖装置”日前在陕西延安天然气提氦项目现场完成工程验收。该装置产出氦气纯度达到99.99997%（6N9级），氖气杂质含量低于0.3ppm。作为国内首套从天然气中提取6N9级超纯氦气的装置，这一成果标志着我国在低丰度天然气提氦领域实现了重大突破。

4、【京津冀最大地下储气库群年储采能力突破30亿立方米】从中国石油(601857)获悉，京津冀地区最大的地下储气库群，大港油田储气库群年储采天然气能力突破30亿立方米，成为保障区域能源安全的“地下气仓”。大港油田储气库群位于天津滨海新区，包含大张坨、板南、驴驹河等11座地下储气库。今年3月份储气库群启动年度注气工作以来，通过优化注气工艺流程、实施精细化运维管理等举措，注气效率较去年提升15%，最大日注气量达2116万立方米，截至目前已完成年度注气任务的92%。

机构观点：

中金公司认为，A股当前整体估值处于合理区间，并未高估。根据统计，截至8月18日收盘，1）沪深300动态市盈率在12.2倍左右，市盈率处于2010年以来历史分位数69%左右，横向来看A股估值在全球主要股市中仍处于中等水平，表明市场整体尤其是蓝筹板块虽已经历较多估值修复，但目前尚未出现明显高估。2）当前A股市值升至100万亿元左右，与GDP的比值在全球主要市场中尚处于中等偏低位置。3）A股市场总市值/M2约为33%，处于历史60%分位。4）当前沪深300指数股息率2.69%，和十年国债收益率相比，权益资产仍有相对吸引力。综合上述指标，A股目前整体估值水平横向和纵向对比来看仍处于合理区间。但当前时点也需关注交易量快速提升可能带来的短期波动加大。

中信证券研报称，市场风格进入高位震荡期。从主题环境来看，综合流动性指标和市场风格特征，市场边际利好因素影响减弱，8月下旬是中报披露密集期，市场预计将回归业绩主线。从催化因素和时序上看，下半年通常是国产科技行业的密集技术发布周期，同时AI算力、消费电子、军工、创新药等方向确定性持续增强。结合市场环境、催化因素以及综合量化指标研判，建议关注上述方向。

来源：丁冬网

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