8月6日消息，指数早盘低开高走，三大股指半日集体收红。板块方面，军工板块延续涨势，国瑞科技、长城军工(601606)等多股涨停；人形机器人板块早盘走强，华密新材30cm涨停，豪森智能20cm涨停；液冷服务器概念活跃，科创新源(300731)、飞龙股份(002536)、日海智能(002313)（维权）等盘中涨停；医药医疗股集体调整，奇正藏药(002287)、利德曼(300289)跌幅居前；影视院线板块持续回调，上海电影、中国电影(600977)领跌；旅游酒店板块走弱，天府文旅跌幅居前。总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超2900只。

截至午间收盘，沪指报3627.54点，涨0.27%；深成指报11158.42点，涨0.46%；创指报2352.58点，涨0.39%。

盘面上，中船系、PEEK材料、军工装备板块涨幅居前，中药、西藏、辅助生殖板块跌幅居前。

热点板块：

1、军工

国瑞科技、北方长龙、晨曦航空(300581)、捷强装备等多股上涨。

消息面上，中信建投(601066)表示，国防军工板块基本面已经开始加速回暖，2025年上半年各类催化剂特别是订单公告有望持续兑现，业绩拐点或已经出现，国防军工板块具有持续投资价值。中邮证券也表示，展望2025年，“建军百年奋斗目标”任务进入下半场，国防军工行业订单有望迎来拐点，在服务于提升装备性能或降低装备成本的新技术、以新域新质作战力量为代表的新产品、军贸和军用技术转化带来的新市场方向或蕴含更大弹性。

2、人形机器人

华密新材、豪森智能、中大力德(002896)、内蒙一机(600967)等多股上涨。

消息面上，上海市人民政府办公厅印发《上海市具身智能产业发展实施方案》，按照“模型驱动、应用示范、群链协同、开源生态”的总体思路，通过布局重大技术攻关、建设典型应用示范、构建产业特色集群、打造开源优质项目，到2027年，实现具身模型、具身语料等方面核心算法与技术突破不少于20项；建设不少于4个具身智能高质量孵化器，实现百家行业骨干企业集聚、百大创新应用场景落地与百件国际领先产品推广，上海市具身智能核心产业规模突破500亿元。

消息面：

1、【上海：到2027年实现具身模型、具身语料等方面核心算法与技术突破不少于20项 建设不少于4个具身智能高质量孵化器】上海市人民政府办公厅印发《上海市具身智能产业发展实施方案》。其中提到，按照“模型驱动、应用示范、群链协同、开源生态”的总体思路，通过布局重大技术攻关、建设典型应用示范、构建产业特色集群、打造开源优质项目，到2027年，实现具身模型、具身语料等方面核心算法与技术突破不少于20项；建设不少于4个具身智能高质量孵化器，实现百家行业骨干企业集聚、百大创新应用场景落地与百件国际领先产品推广，我市具身智能核心产业规模突破500亿元。

2、【中钢协：7月下旬重点统计钢铁企业钢材库存量1478万吨 同比下降7.9%】7月下旬中钢协重点统计钢铁企业钢材库存量1478万吨，环比上一旬减少88万吨，下降5.6%；比年初增加241万吨，增长19.5%；比上月同旬减少67万吨，下降4.3%；比去年同旬减少127万吨，下降7.9%，比前年同旬增加29万吨，增长2.0%。六大地区中，除华北、西北地区重点统计企业钢材库存较上一旬有所增长，西南地区较上一旬基本持平外，其它地区均有不同程度下降。

3、【重庆电网负荷首次突破3000万千瓦】从国网重庆市电力公司获悉，8月5日下午，重庆电网负荷达到3028万千瓦，为今夏以来第四次创历史新高，较去年最高用电负荷提升191万千瓦，增长了6.7%。

4、【两家百亿量化私募获香港资管牌照】私募国际化战略持续加快，财联社记者获悉，红杉中国旗下上海弘尚资管、百亿量化致诚卓远旗下香港子公司分别获得香港证监会核发的4号牌照“就证券提供意见”、9号牌照“提供资产管理”，两张牌照均在7月核发。随着致诚卓远拿下香港9号牌，已经设立香港关联公司并获得9号牌照且牌照为存续状态的中资私募增至88家。

机构观点：

华西证券指出，股市流动性仍维持充裕，有利于A股慢牛行情纵深演绎。与去年“924”行情不同，本轮“623”以来的A股“轮动上涨、低位补涨”的特征更明显，赚钱效应的持续性更好，有利于吸引场外资金入市。截至最新，A股融资余额上行至2万亿附近，融资余额占流通市值比例为2.3%，位于今年以来中位数水平。这也反映出本轮行情中增量资金来源较为广泛，除了融资资金以外，公募、私募机构的参与度也有提升。

中信建投研报称，国补资金下达，家电行业维持高景气度，看好龙头企业的配置机会。其中，夏季高温带动空调需求高增长，黑电产品结构升级推动均价提升，并且面板价格下行，扫地机行业竞争迎来边际改善，利润率有望迎来拐点，电商投流税规则变更有利于龙头品牌，两轮车受益国补刺激销量高增，摩托车加速出海。各板块龙头均受益于行业高景气度，份额和利润率表现较好，预期二季度和三季度业绩稳健，看好龙头企业的后续业绩。

来源：丁冬网

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