7月29日消息，指数午后集体走强，创指收涨近2%。板块方面，医药股全天强势，创新药方向领涨，睿智医药午后20cm涨停；CPO概念震荡走强，沃格光电(603773)盘中涨停；钢铁板块反弹，西宁特钢(600117)、八一钢铁(600581)双双涨停；农业股集体调整，猪肉方向领跌，神农集团跌幅居前；贵金属板块走弱，招金黄金领跌；银行板块走低，厦门银行、沪农商行跌幅居前。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超3000只。

截至收盘，沪指报3609.71点，涨0.33%；深成指报11289.41点，涨0.64%；创指报2406.59点，涨1.86%。

盘面上，创新药、钢铁、CPO概念板块涨幅居前，保险、猪肉、银行板块跌幅居前。

热点板块：

1、医药

药石科技、海特生物(300683)、奥翔药业(603229)、泰格医药(300347)等多股上涨。

消息面上，药明康德(603259)昨晚公布，2025年上半年业绩表现亮眼，营业收入208亿元，同比增长20.64%，归属净利润同比大涨101.92%。公司预计2025年持续经营业务收入重回双位数增长，增速从10-15%上调至13-17%，全年整体收入从人民币415-430亿元上调至人民币425-435亿元。

2、半导体

东芯股份、赛微电子、复旦微电、纳芯微等多股上涨。

消息面上，7月28日消息，三星电子通过公开披露宣布，已与一家全球大型企业签订了总价值22.7648万亿韩元（约165亿美元）的半导体代工供应协议。这一金额占该公司上一年销售额的7.6%。合同期限将持续至2033年12月31日。有传闻称，特斯拉正是这家客户，该公司目前与三星的合同芯片制造部门已有业务往来。三星电子公司将就新达成的协议，为特斯拉公司生产半导体，这将为其表现不佳的晶圆代工部门提供助力。

消息面：

1、【大模型一体机性能标准框架研讨会将于8月1日召开】中国人工智能产业发展联盟AI Infra工作组、中国通信标准化协会人工智能技术与标准推进委员会（CCSA TC602）将启动大模型一体机性能标准的研制工作，标准将体系化地规范大模型一体机的性能指标和技术能力，为行业提供统一的评测基准和实施指南。前期，经过与二十余家企业的标准预研工作，工作组目前已形成了标准框架。工作组计划于8月1日（周五）召开“大模型一体机性能标准框架研讨会”，围绕标准框架和内容展开研讨与交流。

2、【双曲线一号遥十运载火箭发射成功】双曲线一号遥十运载火箭在我国酒泉卫星发射中心发射升空，将搭载的恩施硒都山泉号卫星顺利送入预定轨道，飞行试验任务获得圆满成功。

3、【我国科研团队利用卫星遥感技术精确量化全球垃圾填埋场甲烷排放】中国科学院空天信息创新研究院（空天院）程天海研究员团队在垃圾填埋场甲烷排放监测领域取得研究进展，利用高分辨率卫星遥感技术，开发了一种精准量化垃圾填埋场甲烷排放的新方法，并基于该方法对全球垃圾填埋场进行了系统评估。相关研究成果于北京时间2025年7月28日在线发表于国际学术期刊《自然-气候变化》。

4、【中国疾控中心：目前尚无特异性治疗基孔肯雅热的药物 临床主要采取支持性治疗】据中国疾控中心消息，目前，尚无特异性治疗基孔肯雅热的药物，临床主要采取支持性治疗。充分休息、补充液体以及服用非处方止痛药如对乙酰氨基酚可缓解部分症状。在排除登革热之前，勿服用阿司匹林或其他非甾体抗炎药（如布洛芬），以降低出血风险。

机构观点：

富荣基金指出，周期与蓝筹板块受益于“反内卷”政策及水电工程万亿规模投资，在“供给侧+需求侧”的双轮共振下，市场对工业品价格的看涨预期显著抬升。但值得注意的是，板块在上周出现明显加速，短期需注意风险。从中期来看，“反内卷”政策仍值得关注，大概率仍有持续演绎的机会，但后续需关注细分行业供给端政策的落地与执行情况。宏观层面，一方面下周即将进行的中美会谈有望为关税问题提供“软着陆”路径；另一方面，证监会表态“全力巩固市场回稳向好态势”，资本市场整体风险或可控。我们建议稳中求进，短期内高成长与“反内卷”板块可做适度轮换，行业重点关注：1、成长赛道，如AI应用、半导体、医药等板块；2、“反内卷”政策受益板块，如电新、钢铁、有色等。

中金公司认为，下半年煤炭供给释放有望更加理性，结合需求或边际改善，煤价可能整体呈现反弹回升的态势，助力行业盈利修复。长远来看，行业盈利持续性是核心，预计远期煤价中枢有望随边际成本抬升而上行，资源禀赋优异、成本低的企业有望穿越周期。

来源：丁冬网

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