截至7月28日收盘，A股三大指数集体收涨。上证指数收报3597.94点，涨0.12%；深证成指收报11217.58点，涨0.44%；创业板指收报2362.6点，涨0.96%。盘面上，PCB等算力硬件股走强，影视股表现活跃，电子元件、PEEK材料、保险等板块领涨。近期热度较高的云计算50ETF（516630）小幅收跌，持仓股中，国投智能、中际旭创、新易盛、恒生电子、拓尔思等涨幅居前，其中，国投智能收涨3.75%，中际旭创收涨3.59%，新易盛收涨2.79%。

消息面上，7月26日至28日，2025世界人工智能大会在上海浦东世博中心、世博展览馆、徐汇西岸等地同步开启。此次大会盛况空前，800余家全球企业参展，3000余项前沿展品集中发布，涵盖大模型、AI终端、智能机器人等核心领域。

华西证券指出，今年WAIC会议，相较于2024年，将呈现出更多全球化、多元化、商业化等特点，行业加速在各个场景实现落地，大模型与Agent等技术加速变现至生产力要素上。民生证券认为，伴随WAIC2025盛大召开，我国数字经济发展正在从“互联网+”的广泛连接阶段，向着“人工智能+”的创新引领阶段持续迈进，在年初《政府工作报告》重点提及“人工智能+“的催化下，当前相关政策进入井喷期，“人工智能+行业应用”正在加速落地，未来有望重现“互联网+行业应用”的高景气发展。

AI大模型继续狂飙，商业化AI产品应用落地加速，算力需求居高不下，AI产业链迎来新一阶段的催化，叠加政策扶持数字经济力度不减，云计算50ETF（516630）覆盖的光模块CPO、数据中心IDC、AI服务器等热门算力板块的景气度有望持续上升。

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